工程機(jī)械附屬工作裝置行業(yè),2016運(yùn)行分析報(bào)告 —— 文章正文2017-06-21

 一、工程機(jī)械屬具行業(yè)發(fā)展概況

1.行業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

工程機(jī)械附屬工作裝置（簡(jiǎn)稱屬具）的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械的“一機(jī)多用、一機(jī)多能”，大幅擴(kuò)展主機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)而替代各種功能單一、價(jià)格昂貴的專用機(jī)械。屬具的推廣應(yīng)用，使工程施工具備節(jié)能、環(huán)保、高效、便捷和低成本等優(yōu)勢(shì)，滿足未來(lái)多樣化施工需求，其市場(chǎng)潛力大、應(yīng)用前景好。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)工程機(jī)械屬具市場(chǎng)達(dá)到百億元規(guī)模。伴隨著屬具行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的屬具市場(chǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到28%.

2013-2016年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，主機(jī)銷售下滑明顯。在主機(jī)市場(chǎng)低迷的大背景下，屬具市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，屬具行業(yè)的發(fā)展成為行業(yè)的一大亮點(diǎn)。屬具的使用可提高施工效率，大幅降低施工成本，在投資更趨理性的今天，屬具因其低投入、高回報(bào)的特點(diǎn)而廣受施工單位的歡迎。

工程機(jī)械屬具種類繁多，根據(jù)使用范圍不同可分為基本附屬裝置、專業(yè)附屬裝置和全面解決方案裝置等品類。具體來(lái)看，中國(guó)工程機(jī)械屬具市場(chǎng)主要包括快速連接器、鏟斗、液壓錘、夾持器、振動(dòng)夯、螺旋鉆、液壓剪、松土器等產(chǎn)品，屬具主要與挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)等工程機(jī)械配套使用，其中挖掘機(jī)是工程機(jī)械屬具最重要的應(yīng)用主機(jī)。

中國(guó)挖掘機(jī)械屬具市場(chǎng)應(yīng)用情況與成熟市場(chǎng)比較見(jiàn)表2，國(guó)際成熟市場(chǎng)的挖掘機(jī)械屬具配置率達(dá)到95%，快速連接器等屬具已成為挖掘機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配套產(chǎn)品，并得到廣泛應(yīng)用。國(guó)際屬具市場(chǎng)向著一臺(tái)挖掘機(jī)械+多臺(tái)屬具的方向發(fā)展，多臺(tái)屬具的配置模式，可以進(jìn)一步豐富挖掘機(jī)械功能和應(yīng)用領(lǐng)域。

中國(guó)屬具市場(chǎng)由于起步晚，對(duì)屬具認(rèn)知不足，市場(chǎng)相比發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械屬具配置率僅為25%。截至2016年底，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量達(dá)130萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)按照80%主機(jī)配備屬具，平均每臺(tái)挖掘機(jī)械配置3~5種屬具測(cè)算，僅挖掘機(jī)械存量市場(chǎng)就可為屬具提供數(shù)百萬(wàn)臺(tái)（套）的市場(chǎng)需求，中國(guó)工程機(jī)械屬具市場(chǎng)具備廣闊的市場(chǎng)潛力。

中國(guó)挖掘機(jī)械屬具市場(chǎng)應(yīng)用情況與成熟市場(chǎng)比較

從國(guó)際成熟工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律看，工程機(jī)械市場(chǎng)將向著“單臺(tái)主機(jī)+多種屬具”的市場(chǎng)方向發(fā)展，隨著我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的不斷發(fā)展，未來(lái)“小屬具”也具備“大市場(chǎng)”。屬具是挖掘機(jī)械后市場(chǎng)發(fā)展的重要組成部分，既能幫助主機(jī)擴(kuò)寬市場(chǎng)應(yīng)用和產(chǎn)品線寬度，也是用戶終端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的最終選擇。主機(jī)和屬具市場(chǎng)的良性互動(dòng)，將共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。

我國(guó)屬具市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中尚面臨很多困境。國(guó)外成熟工程機(jī)械市場(chǎng)，屬具廠商能夠?yàn)橹鳈C(jī)企業(yè)提供系統(tǒng)解決方案，屬具行業(yè)與主機(jī)行業(yè)形成了相輔相成的共贏關(guān)系。但國(guó)內(nèi)屬具行業(yè)尚處于導(dǎo)入期和上升期，大部分主機(jī)廠沒(méi)有專門的多功能技術(shù)開(kāi)發(fā)部門和技術(shù)人員，在主機(jī)設(shè)計(jì)上，缺乏與屬具和加裝特種工作裝置的設(shè)計(jì)接口和參數(shù)匹配，導(dǎo)致下游屬具市場(chǎng)研發(fā)難度大，新產(chǎn)品研制周期長(zhǎng)且應(yīng)用范圍窄，提高了產(chǎn)品的研發(fā)成本。而國(guó)內(nèi)屬具廠商也多為中小規(guī)模企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)量低，行業(yè)魚龍混雜，缺乏實(shí)力強(qiáng)大的領(lǐng)先企業(yè)。

我國(guó)屬具行業(yè)企業(yè)的發(fā)展存在諸多問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量上，低水平跟進(jìn)，低研發(fā)、低價(jià)、低利潤(rùn)，軟服務(wù)沖盈市場(chǎng)；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，大部分企業(yè)奉行低成本戰(zhàn)略，以降價(jià)商務(wù)條件換市場(chǎng)，不注重品牌價(jià)值和產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)研發(fā)上，企業(yè)開(kāi)發(fā)能力弱，產(chǎn)品可靠性、耐久性有待提高，與主機(jī)廠的配套性差；營(yíng)銷渠道上，挖掘機(jī)屬具主要是配件經(jīng)銷商、修理廠和部分主機(jī)經(jīng)銷商兼營(yíng)銷售，主機(jī)廠和大型主機(jī)經(jīng)銷商還沒(méi)有將屬具系列產(chǎn)品和特種工作裝置納入主要業(yè)務(wù)范圍，屬具的獨(dú)立營(yíng)銷渠道也尚未建立。

針對(duì)屬具市場(chǎng)發(fā)展問(wèn)題，國(guó)家在工程機(jī)械“十二五”規(guī)劃中明確提出了屬具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：“要重點(diǎn)支持研發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品，加快工程機(jī)械各類配附件、專用屬具的研發(fā)制造，培育屬具制造基地”。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)企業(yè)在屬具研發(fā)上取得一定成就，部分產(chǎn)品質(zhì)量已與韓國(guó)進(jìn)口品牌質(zhì)量接近，在五年的發(fā)展歷程中也涌現(xiàn)出一批行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司主要從事液壓破碎錘、快速連接器、高頻震動(dòng)破碎錘、抓石器、抓木器、振動(dòng)夯等工程機(jī)械屬具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司創(chuàng)建于2003年，注冊(cè)資本為人民幣13200萬(wàn)元。產(chǎn)品已出口到全球50多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，煙臺(tái)艾迪于2017年1月在A股上市，成為國(guó)內(nèi)首家工程機(jī)械屬具行業(yè)上市公司。

鴻榮重工成立于2008年，是專業(yè)的工程機(jī)械配件生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)成長(zhǎng)為一家集工程機(jī)械基礎(chǔ)零配件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售、技術(shù)咨詢及服務(wù)為一體的專業(yè)機(jī)械制造企業(yè)，并成為全球著名工程機(jī)械企業(yè)的合格供應(yīng)商。已經(jīng)形成21個(gè)產(chǎn)品系列，3000多個(gè)品種規(guī)格，涵蓋抓斗、松土器、抓夾、快速連接器、夯實(shí)機(jī)、耙、壓實(shí)輪、貨叉等多個(gè)大類。公司在工程機(jī)械屬具開(kāi)發(fā)、應(yīng)用方面處于行業(yè)領(lǐng)先位置，其中研發(fā)、生產(chǎn)的連桿式快速連接器填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

山東銘德機(jī)械有限公司（山東銘德港城機(jī)械有限公司）成立于2008年，生產(chǎn)各種工程機(jī)械斗類、耐磨件及結(jié)構(gòu)鋼。產(chǎn)品涵蓋：挖掘機(jī)挖斗、松土器、液壓夾木器、快速連接器、液壓剪、破碎鉗、振動(dòng)夯、破碎器、高頻破碎器、銑挖機(jī)、破碎篩分斗、大小臂、推土機(jī)推鏟、推土機(jī)松土器、裝載機(jī)鏟斗等20多個(gè)系列近1000余種產(chǎn)品，形成了規(guī)?；?、系列化和專業(yè)化的產(chǎn)品格局，規(guī)格型號(hào)適用于小松、日立、卡特、神鋼、沃爾沃、洋馬、柳工、三一、山推等眾多品牌。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、日本等世界40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

煙臺(tái)金山重工機(jī)械設(shè)備有限公司研發(fā)、生產(chǎn)挖掘機(jī)械各類配套作業(yè)裝置，是中國(guó)最早生產(chǎn)多功能屬具的廠家，也是國(guó)內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商。公司主要生產(chǎn)：破碎錘、連接器、松土器、夯實(shí)機(jī)、抓木器、液壓剪、高頻錘、打樁機(jī)、蓮花抓等上百種挖掘機(jī)前端裝置產(chǎn)品。下設(shè)有金山和迪林科兩個(gè)系列品牌，產(chǎn)品包含上百種各型號(hào)屬具。

2.該產(chǎn)業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)

工程機(jī)械屬具產(chǎn)業(yè)受下游挖掘機(jī)械等工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展和工程施工需求影響，工程機(jī)械的市場(chǎng)需求和供需狀況將直接影響本行業(yè)的景氣度。由于工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，因此屬具產(chǎn)業(yè)也受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、調(diào)控措施、市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策等政治、經(jīng)濟(jì)因素的影響。

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)90%集中在東部沿海地區(qū)、湖南省及廣西省，大型的工程機(jī)械配套件和屬具企業(yè)也集中在這些地區(qū)。國(guó)內(nèi)最大的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群為：湖南長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)集群、山東工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群和長(zhǎng)三角工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)，長(zhǎng)三角地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模不斷擴(kuò)大，也使長(zhǎng)三角地區(qū)成為我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的重要集散地。

工程機(jī)械屬具受到宏觀經(jīng)濟(jì)、上下游供需等因素綜合影響，正常情況下，二季度為全年相對(duì)銷售旺季，但季節(jié)間差異并不明顯。

3.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

中國(guó)工程機(jī)械屬具市場(chǎng)上活躍著大量歐美、日本、韓國(guó)等進(jìn)口品牌及大量國(guó)產(chǎn)品牌。不同品牌根據(jù)其技術(shù)水平和產(chǎn)品定位不同，占有相對(duì)獨(dú)立市場(chǎng)。

歐美品牌依靠技術(shù)實(shí)力占據(jù)高端市場(chǎng)，但由于其價(jià)格十分高昂，不適合中國(guó)廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)較低。為改變這一狀況，一些歐美品牌近年來(lái)也開(kāi)始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略，走相對(duì)中低端的產(chǎn)品路線。

日本品牌初期以原裝進(jìn)口銷售為主，目前已實(shí)現(xiàn)本土組裝，除核心零部件來(lái)自日本，其他部件均已實(shí)現(xiàn)本土采購(gòu)，有效降低產(chǎn)品成本。基于其固有的性能及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)健。

韓國(guó)品牌由于地域和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一度占有很大的市場(chǎng)份額，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，其占有率快速下降。

國(guó)產(chǎn)品牌由于起步晚，技術(shù)條件相對(duì)落后，主要集中在中低端品牌。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)工程機(jī)械屬具行業(yè)企業(yè)超過(guò)500家，按地域主要分布在山東、長(zhǎng)三角和廣西省等地區(qū)。但大部分企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過(guò)采購(gòu)零部件組裝生產(chǎn)，產(chǎn)品性能差、質(zhì)量得不到保證。

工程機(jī)械屬具企業(yè)可以分為主機(jī)廠商、專業(yè)配套廠商、OME廠商和組裝廠商等。主機(jī)品牌以三一、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、臨工、沃爾沃等品牌為代表，其依靠自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力及與主機(jī)良好的配套性占據(jù)部分屬具市場(chǎng)。專業(yè)屬具制造企業(yè)主要有：山特維克、Bobcat、米勒、Kenco、AMI、Amulet、煙臺(tái)艾迪、金山重工、山東銘德、廣東鴻榮等，這些企業(yè)依靠更廣的產(chǎn)品線不斷擴(kuò)寬市場(chǎng)，是屬具市場(chǎng)的重要力量。專業(yè)屬具制造企業(yè)作為主機(jī)企業(yè)和終端市場(chǎng)的連接者，根據(jù)市場(chǎng)需求不斷開(kāi)發(fā)各類新型滿足市場(chǎng)需求的屬具，大大擴(kuò)展挖掘機(jī)械主機(jī)的應(yīng)用，并與主機(jī)廠商形成良好互動(dòng)，共同推進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)的進(jìn)步。國(guó)內(nèi)OME廠商承擔(dān)著主機(jī)廠屬具的生產(chǎn)任務(wù)，其產(chǎn)品質(zhì)量得到主機(jī)廠商和市場(chǎng)的認(rèn)可，具備一定的技術(shù)實(shí)力，并且在代工過(guò)程中不斷積累經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)人才，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大有望建立獨(dú)立品牌。組裝品牌產(chǎn)品缺乏科技含量，以低價(jià)、低質(zhì)換取市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和不斷規(guī)范化，組裝品牌將被逐步淘汰。

屬具行業(yè)目前缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，部分低技術(shù)企業(yè)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)情況。但隨著行業(yè)發(fā)展、用戶對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知提升和市場(chǎng)的逐步規(guī)范化，僅依靠低價(jià)戰(zhàn)略再難以得到市場(chǎng)認(rèn)可，未來(lái)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將取得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)集中度有望走高，結(jié)束無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。短期內(nèi)，市場(chǎng)將保持歐美品牌占據(jù)中高端市場(chǎng)、日韓品牌占領(lǐng)中端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌以低端市場(chǎng)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高和國(guó)際品牌本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)，長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)界限將逐漸模糊，不同品牌市場(chǎng)相互滲透，品牌間開(kāi)展全面競(jìng)爭(zhēng)。

4.市場(chǎng)需求分析

目前國(guó)內(nèi)屬具產(chǎn)品處于導(dǎo)入期和上升期，市場(chǎng)對(duì)屬具產(chǎn)品的使用價(jià)值已有一定程度的了解，需求客戶群不斷擴(kuò)大。隨著人力成本上漲和對(duì)施工質(zhì)量、效率要求的提高，“挖掘機(jī)械+屬具”這一低成本、高效率、專業(yè)化的施工方式將得到越來(lái)越多終端用戶的認(rèn)可，因而，屬具行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?br />
龐大的主機(jī)保有量基數(shù)，為屬具發(fā)展提供了豐富的載體；施工領(lǐng)域?qū)倬吖δ懿粩嗉由钫J(rèn)識(shí)，也將促進(jìn)屬具市場(chǎng)的快速發(fā)展。隨著前些年大量投入的基礎(chǔ)設(shè)施逐步進(jìn)入養(yǎng)護(hù)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸由“大刀闊斧”式的建設(shè)期轉(zhuǎn)入“精雕細(xì)琢”的養(yǎng)護(hù)期，小規(guī)模施工將逐漸成為市場(chǎng)主流，這也要求作業(yè)裝置具備高效率、小型化、多功能的特點(diǎn)，而挖掘機(jī)械+多種屬具的配置模式可以很好的滿足這種新型施工需求。

4.1.挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近十年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械銷量和同比漲幅見(jiàn)圖2，經(jīng)過(guò)四年的深度調(diào)整，2016年下半年起，挖掘機(jī)械行業(yè)再次迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)（大陸地區(qū)）挖掘機(jī)械銷量62913臺(tái)，同比漲幅19.0%，為2012以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)上漲。2017年第一季度挖掘機(jī)械銷量38442，同比漲幅105%。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼、城鎮(zhèn)化建設(shè)水平提升及城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)業(yè)規(guī)?；皺C(jī)械化發(fā)展，未來(lái)挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望保持回暖趨勢(shì)。挖掘機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，為工程機(jī)械屬具行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。

4.2.挖掘機(jī)屬具配置率變化

近十年挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量變化情況見(jiàn)圖3，2016年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量達(dá)到130萬(wàn)臺(tái)，屬具配置率僅為25%。與國(guó)際成熟市場(chǎng)95%的配置率存在很大差距。隨著施工要求提高、屬具技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用范圍擴(kuò)展，一臺(tái)主機(jī)+多臺(tái)屬具的配置模式將得到更多終端客戶的認(rèn)可。按照屬具配置率每年提高5個(gè)百分點(diǎn)，每臺(tái)配置3~5臺(tái)屬具估算，挖掘機(jī)械存量市場(chǎng)每年就將為屬具行業(yè)帶來(lái)20~30萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)需求。

隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，主機(jī)廠商開(kāi)始將挖掘機(jī)的多功能性作為競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，液壓屬具因而得到主機(jī)廠商越來(lái)越多的重視，紛紛將屬具作為配套供應(yīng)的可選項(xiàng)，新機(jī)屬具配置率有望得到提升，并為屬具行業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)需求。

4.3.裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2015年底，中國(guó)裝載機(jī)保有量167.4~181.4萬(wàn)臺(tái)。近十年國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷量和同比漲幅見(jiàn)圖4。裝載機(jī)巨大的保有量市場(chǎng)也為工程機(jī)械屬具提供了市場(chǎng)需求。但裝載機(jī)在屬具配置率和配置臺(tái)數(shù)等方面的潛力遠(yuǎn)不及挖掘機(jī)械，因此裝載機(jī)對(duì)屬具的需求低于挖掘機(jī)械。

4.4.出口市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)OEM廠商通過(guò)低成本優(yōu)勢(shì)得到大量國(guó)際品牌訂單，而豐富的代工經(jīng)驗(yàn)也為這些企業(yè)打開(kāi)海外市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)會(huì)。在工程機(jī)械成熟市場(chǎng)，屬具已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配置附件，這一成熟市場(chǎng)對(duì)于成長(zhǎng)期的中國(guó)企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是無(wú)限的機(jī)遇。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，中國(guó)制造將以更強(qiáng)的姿態(tài)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球共銷售挖掘機(jī)械40~50萬(wàn)臺(tái)，以成熟市場(chǎng)90%屬具配置率，每臺(tái)挖掘機(jī)配套3~5種屬具計(jì)算，該市場(chǎng)將遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，必將成為行業(yè)發(fā)展的“藍(lán)海”。

5.進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

工程機(jī)械屬具行業(yè)為資本和技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)主要面臨技術(shù)、資金、市場(chǎng)三個(gè)方面的準(zhǔn)入門檻。

屬具關(guān)鍵部件對(duì)可靠性要求高，對(duì)應(yīng)于材料、加工、熱處理、裝配、測(cè)試等方面具有較高要求，需要生產(chǎn)企業(yè)有完善的工藝和長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累來(lái)保證質(zhì)量和產(chǎn)品的可靠性。屬具生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是精密加工設(shè)備、熱處理設(shè)備、鑄件生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等，需要較高的前期資本投入，因而對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成一定的資金壁壘。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)，市場(chǎng)亦需要較長(zhǎng)時(shí)間的考察，才能對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)產(chǎn)生認(rèn)可，行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入難度大。

二、工程機(jī)械屬具行業(yè)上下游發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響

1.上游產(chǎn)業(yè)分析

工程機(jī)械屬具制造加工上游主要為鋼鐵行業(yè)。鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。十多年來(lái)，鋼鐵行業(yè)總體維持快速增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資持續(xù)增加，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占比逐漸提升。行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年低迷后，受宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、資金面寬裕及基本面供需緊平衡、成本推動(dòng)等因素綜合影響，2016年鋼材價(jià)格打破五年下跌趨勢(shì)出現(xiàn)上漲。鋼材價(jià)格的上漲并不代表行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型結(jié)束，行業(yè)依舊面臨“去產(chǎn)能”要求，鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍是未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展趨勢(shì)。

2.下游產(chǎn)業(yè)分析

工程機(jī)械屬具行業(yè)下游為工程機(jī)械主機(jī)行業(yè)，主要涵蓋：挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)等，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檗r(nóng)業(yè)、林牧業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資和采礦業(yè)等。此外，部分屬具直接在終端配件市場(chǎng)銷售。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律分析，未來(lái)挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望保持回暖趨勢(shì)。我國(guó)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資還處于發(fā)展期，城鎮(zhèn)化建設(shè)、交通基礎(chǔ)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將大力拉動(dòng)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?br />
3.上下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響

鋼材作為工程機(jī)械屬具行業(yè)的主要原料，其供求狀況會(huì)對(duì)工程機(jī)械屬具行業(yè)的成本有一定影響，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)。但原材料供應(yīng)不是限制行業(yè)發(fā)展的主要因素，屬具產(chǎn)業(yè)受上游影響較小。

工程機(jī)械屬具行業(yè)的發(fā)展與工程機(jī)械施工需求有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，龐大的工程機(jī)械保有量為屬具行業(yè)提供廣闊的載體，因此短期內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的波動(dòng)不會(huì)對(duì)屬具市場(chǎng)造成明顯影響。但長(zhǎng)期來(lái)看，屬具行業(yè)的發(fā)展依賴于工程機(jī)械市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。

三、工程機(jī)械屬具行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.高端化、專業(yè)化、高技術(shù)附加值的發(fā)展方向

從挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，屬具產(chǎn)品高端化是重要發(fā)展方向之一。行業(yè)早期以滿足功能需求為主，客戶對(duì)價(jià)格非常敏感。隨著行業(yè)發(fā)展和客戶認(rèn)知度提高，用戶價(jià)格敏感度逐步降低，生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)導(dǎo)向，個(gè)性化需求加強(qiáng)，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務(wù)亦成為客戶的關(guān)注重點(diǎn)。

我國(guó)已經(jīng)從挖掘機(jī)制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，但屬具行業(yè)仍處于起步階段，許多產(chǎn)品在生產(chǎn)、應(yīng)用方面都處于空白，與國(guó)內(nèi)主機(jī)發(fā)展水平極不相稱。未來(lái)十年將是我國(guó)屬具行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用將帶來(lái)屬具產(chǎn)品的快速升級(jí)，掌握核心技術(shù)的行業(yè)企業(yè)將依靠“專、精、特、新”的發(fā)展道路，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局變化

隨著我國(guó)屬具行業(yè)整體實(shí)力的提升，處于行業(yè)發(fā)展前列國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達(dá)到或接近國(guó)際水平，加之固有的成本、產(chǎn)品針對(duì)性等方面的比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。長(zhǎng)期以來(lái)，外資品牌堅(jiān)守高端市場(chǎng)。2011年之后，越來(lái)越多的歐美日高端品牌在華加大投資、實(shí)施本地化戰(zhàn)略，雖然短時(shí)間內(nèi)完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會(huì)加劇中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)差，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇后會(huì)逐步退出市場(chǎng)。

3.出口趨勢(shì)日漸明顯

國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)械的國(guó)際化路徑為屬具市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展范本。中國(guó)高端裝備制造業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開(kāi)始，工程機(jī)械行業(yè)率先布局，挖掘機(jī)械成為“先鋒兵”。雖然中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但實(shí)際上中國(guó)挖掘機(jī)械制造業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略才剛剛開(kāi)始。相比之下，國(guó)內(nèi)屬具企業(yè)整體實(shí)力較弱，國(guó)際化道路雖尚且遙遠(yuǎn)；但隨著產(chǎn)品質(zhì)量的提升和國(guó)際知名度的提高，拓展國(guó)際市場(chǎng)空間必將成為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

四、工程機(jī)械屬具行業(yè)發(fā)展的影響因素

1.有利因素

目前行業(yè)面臨著諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)，《中國(guó)制造2025》明確提及，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。在國(guó)家大力鼓勵(lì)裝備制造業(yè)的背景下，挖掘機(jī)械屬具行業(yè)也將迎來(lái)重要機(jī)遇期，并有望實(shí)現(xiàn)屬具產(chǎn)品核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。

中國(guó)已提出“一帶一路”、“京津冀一體化”和“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”等三大國(guó)家戰(zhàn)略，相關(guān)投資的落實(shí)將拉動(dòng)各行業(yè)投資，加之雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃的實(shí)施，未來(lái)交通運(yùn)輸、水利建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)將迎來(lái)新的發(fā)展期，并帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)和屬具行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

自2003年首次提出城鎮(zhèn)化建設(shè)以來(lái)，全國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)從2003年的37.7%提高到2016年的57.4%?！秶?guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》要求2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)的軌道交通建設(shè)、棚戶區(qū)改造、新房建設(shè)工程以及城鎮(zhèn)配套設(shè)施建設(shè)都將帶來(lái)工程機(jī)械及其附屬屬具的市場(chǎng)需求。

隨著經(jīng)濟(jì)水平的提升，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012年起，中國(guó)勞動(dòng)力成本已經(jīng)與美國(guó)基本一致。由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)自動(dòng)化程度低，導(dǎo)致中國(guó)單位勞動(dòng)力生產(chǎn)效率較低，2016年國(guó)內(nèi)勞動(dòng)效率僅約為美國(guó)的10%。高勞動(dòng)力成本和低勞動(dòng)效率帶來(lái)施工成本的急劇提高，因此國(guó)內(nèi)“機(jī)器換人”需求量極大。“挖掘機(jī)械+屬具”的應(yīng)用模式可為雇主節(jié)省大量勞動(dòng)力成本，并帶來(lái)效率的提高。隨著人工成本的進(jìn)一步上漲，各類專業(yè)化屬具的市場(chǎng)需求將會(huì)顯著增加。

2.不利因素

工程機(jī)械屬具行業(yè)的發(fā)展也面臨著一定不利因素。高端市場(chǎng)依舊被國(guó)際品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌處于起步階段，市場(chǎng)認(rèn)同度低，難以打入高端市場(chǎng)。屬具行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，從設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)到裝配、測(cè)試的整個(gè)過(guò)程都需要富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，但國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域人才匱乏，影響產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度和水平，并限制整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，生產(chǎn)成本的上升也給企業(yè)帶來(lái)沉重壓力，使行業(yè)企業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。